Ratgeber · 28 Beiträge
Der Ratgeber für Makler
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- Datenschutz & DSGVO
KI-generiert Microsoft 365 Copilot für Makler DSGVO-konform einrichten: Berechtigungen, Datenzugriff und Checkliste Microsoft 365 Copilot für Makler DSGVO-konform einrichten: Prüfen Sie Berechtigungen, Datenzugriff, Pilotgruppe und Nutzungsregeln.
14. Okt. 2026 7 Min. - IT-Sicherheit
KI-generiert Deepfake-Betrug im Maklerbüro: IBAN-Änderungen und Zahlungsanweisungen sicher prüfen Deepfake-Betrug im Maklerbüro erkennen: So prüfen Sie IBAN-Änderungen und Zahlungsanweisungen mit Rückruf und Vier-Augen-Prinzip. 11. Okt. 2026 7 Min. - IT-Sicherheit
KI-generiert Cyberversicherung fürs Maklerbüro: Mindestschutz-Checkliste vor dem Antrag Cyberversicherung fürs Maklerbüro: Prüfen Sie MFA, Backups, Updates und Notfallplan, bevor Sie Angaben im Antrag bestätigen. 08. Okt. 2026 7 Min. - Datenschutz & DSGVO
KI-generiert Microsoft Teams mit KI-Transkription für Makler DSGVO-konform nutzen: Checkliste für Einwilligung, Speicherung und Löschung Microsoft Teams mit KI-Transkription DSGVO-konform nutzen: So regeln Sie Einwilligung, Zugriff, Speicherung und Löschung im Maklerbüro. 06. Okt. 2026 7 Min. - Datenschutz & DSGVO
KI-generiert WhatsApp Business für Makler DSGVO-konform nutzen: Checkliste für Kundenkommunikation WhatsApp Business für Makler DSGVO-konform nutzen: So sichern Sie Einwilligungen, sensible Daten und Schadenmeldungen ab. 03. Okt. 2026 7 Min. - IT-Sicherheit
KI-generiert Passkeys im Maklerbüro einführen: Checkliste für Microsoft 365, Portale und Smartphones Passkeys im Maklerbüro einführen: Mit dieser Checkliste sichern Sie Microsoft 365, Portale und Smartphones phishing-resistent ab. 30. Sept. 2026 7 Min. - IT-Sicherheit
KI-generiert DMARC für Makler: SPF, DKIM und DMARC gegen gefälschte E-Mails einrichten DMARC für Makler einrichten: Schützen Sie Ihre Domain mit SPF, DKIM und DMARC vor gefälschten E-Mails und Phishing. 27. Sept. 2026 7 Min. - IT-Sicherheit
KI-generiert Ransomware im Maklerbüro: Notfallplan für die ersten 24 Stunden Ransomware im Maklerbüro: Mit dieser 24-Stunden-Checkliste begrenzen Sie Schäden, erfüllen DSGVO-Pflichten und organisieren die Wiederherstellung. 24. Sept. 2026 7 Min. - Pflichten & Recht
KI-generiert BFSG für Makler-Websites: Barrierefreiheit-Checkliste für Formulare, Portale und Online-Abschlüsse BFSG für Makler-Websites: Prüfen Sie Formulare, Kundenportale und Online-Abschlüsse mit dieser Barrierefreiheit-Checkliste. 22. Sept. 2026 7 Min. - Pflichten & Recht
KI-generiert KI-Verordnung für Makler: KI-Kompetenzpflicht im Büro umsetzen KI-Verordnung für Makler: So setzen Sie die KI-Kompetenzpflicht im Büro angemessen um und dokumentieren Chatbots, Exposé-Tools und Software. 19. Sept. 2026 7 Min. - Digitalisierung
KI-generiert E-Rechnung im Maklerbüro: ZUGFeRD, XRechnung und GoBD-Checkliste 2026 E-Rechnung im Maklerbüro 2026: So empfangen, prüfen und archivieren Sie ZUGFeRD und XRechnung rechtssicher nach GoBD. 18. Sept. 2026 7 Min. - Digitalisierung
KI-generiert ChatGPT und KI im Maklerbüro datenschutzkonform nutzen KI im Maklerbüro nutzen ohne Datenschutzverstoß: welche Tools erlaubt sind, warum Kundendaten nicht in ChatGPT gehören und was der EU AI Act verlangt. 04. Sept. 2026 7 Min. - Digitalisierung
KI-generiert Digitale Kundenakte für Makler: der Umstiegsplan Digitale Kundenakte für Makler richtig einführen: Ordnerstruktur, Scan-Workflow, ersetzendes Scannen und Löschfristen in einem realistischen Etappenplan. 16. Juni 2026 6 Min. - Digitalisierung
KI-generiert Videoberatung für Makler: rechtssicher beraten Videoberatung für Makler rechtssicher anbieten: DSGVO-taugliches Tool wählen, VVG-Pflichten erfüllen und jede Online-Beratung sauber dokumentieren. 24. Feb. 2026 6 Min. - Praxis & Tools
KI-generiert Digitale Unterschrift für Makler: Welche Signaturstufe wann? Digitale Unterschrift für Makler: Welche eIDAS-Stufe Vollmacht, Antrag und Kündigung brauchen und wie Sie Tools nach Datenschutz und Beweiskraft wählen. 18. Nov. 2025 7 Min. - Praxis & Tools
KI-generiert Maklerverwaltungsprogramm auswählen: die Checkliste Maklerverwaltungsprogramm im Vergleich: die anbieterneutrale Checkliste zu AV-Vertrag, Serverstandort, Datenexport und BiPRO gegen teuren Lock-in. 16. Sept. 2025 6 Min. - IT-Sicherheit
KI-generiert Datenpanne als Makler melden: Ihr 72-Stunden-Playbook Datenpanne melden als Makler: Ihr 72-Stunden-Playbook mit Sofortmaßnahmen, Melde-Vorlage und den echten Meldeportalen der Landes-Aufsichtsbehörden. 24. Juni 2025 6 Min. - IT-Sicherheit
KI-generiert Datensicherung für Makler: die 3-2-1-Regel Datensicherung für Makler ohne IT-Abteilung: die 3-2-1-Regel, konkrete Tools und Preise für Cloud und lokales Backup plus der Wiederherstellungs-Test. 20. Mai 2025 7 Min. - IT-Sicherheit
KI-generiert Passwörter, 2FA und Homeoffice: IT-Schutz für Makler Passwort-Manager, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Homeoffice: So richten Makler ihr IT-Minimal-Setup in einer Stunde ein und schützen Kundendaten. 22. Apr. 2025 6 Min. - IT-Sicherheit
KI-generiert Phishing gegen Makler: 5 Maschen erkennen und abwehren Phishing erkennen als Makler: gefälschte Pool- und GDV-Mails, geänderte IBAN und Fake-President-Anrufe durchschauen und das Postfach absichern. 18. März 2025 6 Min. - Pflichten & Recht
KI-generiert Aufbewahrungsfristen für Makler: aufbewahren & löschen Aufbewahrungsfristen für Makler und DSGVO-Löschpflicht stehen im Widerspruch? Diese Fristen-Tabelle je Dokumentart löst den Konflikt praxisnah auf. 25. Feb. 2025 6 Min. - Pflichten & Recht
KI-generiert Beratungsdokumentation: § 61 VVG sauber belegen Beratungsdokumentation in der Versicherung nach § 61 VVG, Erstinformation und DSGVO in einem Beitrag: Pflichten verstehen und ein Protokoll-Muster nutzen. 21. Jan. 2025 7 Min. - Pflichten & Recht
KI-generiert Weiterbildungspflicht § 34d: 15 Stunden nachweisen Weiterbildungspflicht 34d: 15 Stunden pro Jahr, was anrechenbar ist, wie Angestellte betroffen sind und wie Sie den Nachweis fünf Jahre führen. 17. Dez. 2024 6 Min. - Datenschutz & DSGVO
KI-generiert TOM im Maklerbüro: die Datenschutz-Checkliste TOM Datenschutz für Makler: Diese Checkliste übersetzt Art. 32 DSGVO in konkrete Einstellungen wie Bildschirmsperre, 2FA und verschlüsselte Backups. 19. Nov. 2024 5 Min. - Datenschutz & DSGVO
KI-generiert AV-Vertrag für Makler: Wer braucht wirklich einen? Auftragsverarbeitungsvertrag als Makler: Mit wem Sie einen AVV wirklich brauchen und mit wem nicht. Ja/Nein-Liste für MVP, Cloud, Versicherer und Pool. 15. Okt. 2024 6 Min. - Datenschutz & DSGVO
KI-generiert Einwilligung oder berechtigtes Interesse für Makler Einwilligung, Datenschutz, Makler: Wann Sie für Kundendaten wirklich eine Einwilligung brauchen und wann die Vertragserfüllung als Rechtsgrundlage genügt. 10. Sept. 2024 6 Min. - Datenschutz & DSGVO
KI-generiert Verarbeitungsverzeichnis für Makler: Muster & Anleitung Verarbeitungsverzeichnis für Makler: vorausgefüllte Vorlage mit den echten Tätigkeiten von Angebot bis Pool, plus jede Spalte richtig ausfüllen. 23. Juli 2024 7 Min. - Datenschutz & DSGVO
KI-generiert DSGVO für Makler: Was Sie wirklich umsetzen müssen DSGVO für Versicherungsmakler: der konkrete Fahrplan fürs kleine Büro mit Art.-9-Gesundheitsdaten, acht Pflichtdokumenten und Entscheidungsbaum zum DSB. 18. Juni 2024 6 Min.